Samtal
Kunden pratar med agenten på WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Förvandla WhatsApp-konversationer till möjligheter i RD Station CRM.
AI‑agenten samlar namn, telefonnummer och e‑post under konversationen. Whatsplaid hittar eller skapar kontakten i CRM och öppnar en pågående affär i standardpipen.
Ursprung
Destination
Automatiskt flödeCRM anslutet
01
Insamlade uppgifterNamn, telefon och e‑post under konversationen.
WhatsApp02
Kontakt hittades eller skapadesSökningen görs via e‑post eller telefon.
CRM03
Förhandling öppenPågående, i standardtratten och kopplad till kontakten.
försäljningFånga
Agenten samlar in kontaktuppgifterna.
Kontakt
CRM återanvänder eller tar emot registreringen.
Förhandling
Möjligheten går in i standardtratten.
Integrationens omfattning
Vad denna anslutning gör och vilka dess begränsningar är.
Se hur data flödar, vilka krav som gäller och vad som beror på den konfiguration du väljer.
Direktanslutning till RD Station CRM
Sök i RD Station CRM efter en befintlig kontakt via e‑post eller telefon.
Skapar kontakten vid behov och öppnar en pågående affär i standard-funneln, kopplad till kontakten.
Whatsplaid → RD Station CRM.
Skickandet sker efter att agenten har slutfört insamlingen av namn, telefon och e‑post.
Aktiva konton på Whatsplaid och RD Station CRM, anslutning auktoriserad och leadcapturing aktiverad.
Tillgänglighet enligt villkoren för Whatsplaid- och RD Station CRM-konton.
Importerar inte CRM-data, synkroniserar inte meddelanden, skickar inte kampanjer och integreras inte med RD Station Marketing.
Installation
Hur du ansluter RD Station CRM till Whatsplaid.
Du behöver aktiva konton på Whatsplaid och RD Station CRM. På Whatsplaid måste även leadfångst vara aktiverat.
STEGET 01Öppna integrationer
Logga in på Whatsplaid-instrumentpanelen och gå till sidan Integrationer.
STEGET 02Installera RD Station CRM
Hitta RD Station CRM och klicka på Installera för att börja auktoriseringen.
STEGET 03Auktorisera ditt konto
Logga in på rätt RD Station CRM-konto och godkänn de åtkomsträttigheter som appen begär.
STEGET 04Bekräfta anslutning
När du återvänder till Whatsplaid, kontrollera meddelandet som bekräftar att anslutningen lyckades.
STEGET 05Testa det
Konversera med agenten, uppge namn, telefon och e-post och bekräfta i CRM att kontakten och affären skapats.
Vad händer i CRM
Kontakt och möjlighet skapades utan manuell registrering.
När agenten slutfört leadfångsten skickar Whatsplaid de nödvändiga uppgifterna så att säljteamet kan fortsätta hanteringen i RD Station CRM.
Undviker onödig ny registrering
Integration söker först efter en befintlig kontakt via den angivna e‑postadressen eller telefonnumret.
Namn, telefon och e-post
När ingen kontakt hittas skapas automatiskt en ny post med dessa uppgifter.
Pågående möjlighet
En affär öppnas i RD Station CRM:s standardpipeline och kopplas till kontakten.
Från Whatsplaid till CRM
Flödet är enkelriktat: data som fångas av Whatsplaid skickas till RD Station CRM.
Tydligt omfång
Denna integration är exklusiv för RD Station CRM.
Detta är inte en integration med RD Station Marketing. Det importerar inte heller CRM-data, synkroniserar inte WhatsApp-meddelandehistorik och skickar inte kampanjer.
Upptäck leadinsamling via WhatsApp och förstå hur AI-agenten samlar in data under konversationen.
Namn, telefon och e-postDetta är de uppgifter som används för att hitta eller skapa kontakten i CRM.
Kontakt och förhandlingAffären skapas under pågående i standardflödet.
Meddelanden, kampanjer eller taggarSamtalshistorik och andra kvalificeringsdata synkroniseras inte med CRM.
RD Station CRM-dataIntegrationen importerar inte kontakter, affärer eller annan CRM-information till Whatsplaid.
Hjälp och frågor om integrationen.
Vilka konton krävs?
Du behöver ett aktivt konto på Whatsplaid och ett annat på RD Station CRM. Lead capture måste vara aktiverat i Whatsplaid.
Hur identifieras kontakten?
Integrationen söker upp kontakten via e‑post eller telefon. Hittas ingen matchande post skapas en ny kontakt.
Var skapas affären?
Affären skapas med statusen Pågående i kontots standardpipeline i RD Station CRM och kopplas till kontakten.
Visas WhatsApp-konversationer i RD Station CRM?
Nej. Integrationen synkroniserar inte meddelanden eller konversationshistorik. Den skickar endast namn, telefon och e‑post och skapar affären.
Fungerar integrationen med RD Station Marketing?
Den här appen har utvecklats för RD Station CRM. Den skickar inte leads till automatiseringar, segmenteringar eller kampanjer i RD Station Marketing.
Hur testar man integrationen?
Efter att ha auktoriserat kontot, starta en testkonversation och tillåt att agenten fångar namn, telefon och e‑post. Kontrollera sedan i RD Station CRM att kontakten och affären skapats.
Hur kopplar jag från RD Station CRM?
Gå till Integrations i Whatsplaid-panelen, hitta RD Station CRM och använd avinstallationsalternativet. Därefter kommer nya leads att sluta skickas.
Vad göra om data inte visas i CRM?
Bekräfta att integrationen är ansluten, att lead‑insamling är aktiverad och att namn, telefon och e‑post har samlats in. Om problemet kvarstår, kontakta Whatsplaid‑support.
Whatsplaid + RD Station CRM
Börja gratis
För in WhatsApp‑möjligheter i din försäljningsfunnel.
Skapa ditt konto på Whatsplaid, koppla ditt CRM och testa flödet med en riktig konversation.