Assistent konfigurerad för att kvalificera leads och rikta kunder inom krediter och fastigheter
Intercredit Eje S.A.S. implementerade en WhatsPlaid-assistent för att kvalificera leads, profilera behov inom lån och fastigheter, och hänvisa till mänsklig service när det är nödvändigt.
Mål och resultat: Assistent som kan automatiskt kvalificera leads, skapa profiler för specifika behov, svara på frågor på ett rådgivande sätt och hänvisa kunder till mänsklig service enligt regler, vilket optimerar Intercredit Eje S.A.S.:s försäljnings- och kundserviceprocess.
Hur Intercredit Eje S.A.S. strukturerade denna operation på WhatsApp.
Intercredit Eje S.A.S. verkar inom fastighets-, finans- och försäkringssektorn i Colombia, och erbjuder försäljning av fastigheter, hypotekslån, konsumtionslån, fordon och löneavdrag, samt livs- och fordonsförsäkringar. Företaget är verksamt nationellt och ville automatisera kvalificeringen av leads och den initiala kundservicen. Kvalificera prospekt (leads), skapa profiler för deras specifika behov inom krediter och fastigheter, svara på frågor på ett vänligt och rådgivande sätt, samt hänvisa till mänsklig service vid behov.
Assistenten inleder samtalet på ett naturligt sätt, identifierar om kunden söker kredit eller fastighet, och följer specifika flöden för varje fall. För krediter frågar den om kunden är anställd eller självständig och begär dokument enligt profil. För fastigheter frågar den om önskad typ och dirigerar omedelbart till en mänsklig rådgivare. Svarar på vanliga frågor och överför till mänsklig service enligt regler.
Strategin för Leads tillämpad på företagets mål.
Se hur utmaning, konfiguration och resurser kopplas samman för att omvandla samtal till en verksamhet för kundservice, försäljning, marknadsföring eller support.
Automatisera kvalificeringen av komplexa leads inom flera finansiella och fastighetsrelaterade tjänster, behålla rådgivande och professionell service, samt säkerställa effektiv hänvisning till mänsklig service vid behov. Konfigurera WhatsPlaid-assistenten med specifika flöden för att identifiera intresse för kredit eller fastighet, ställa obligatoriska frågor för profilering, segmenterad begäran om dokument, korta och tydliga svar, och regler för överföring till mänsklig service aktiverade av olika triggers. Integration med Wix för produktkonsultation och användning av flera moduler för fullständigt stöd.
Hur flödet av Leads fungerar på WhatsApp.
Följ stegen som företaget använder och förstå var AI, data och teamet ingår i resan.
Nästa steg i denna verksamhet.
Vikten av tydliga och segmenterade flöden för olika tjänster
Behovet av att behålla ett rådgivande tonläge och undvika robotliknande svar
Värdet av tydliga regler för överföring till mänsklig service
Fördelarna med integration med e-handelsplattformar för produktkonsultation
Övervaka prestanda för assistenten, justera flöden baserat på användarfeedback, utöka integrationen med interna system och utforska nya funktioner för eftermarknadssupport och personlig rådgivning.
Vill du strukturera en liknande verksamhet på WhatsApp?
Använd detta case som referens för att kombinera AI-agenter, företagsdata, automation och mänsklig kontroll i enlighet med ditt verksamhetsmål.