Taggar och anpassade fält
Klassificera kontakter och uppdatera data som kan stödja kundservice och agenten enligt kontots konfiguration.
CRM med Zapier
Anslut Salesforce till Whatsplaid med Zapier.
För över Whatsplaid-kontakter till Salesforce eller uppdatera Whatsplaid utifrån auktoriserade ändringar i CRM.
App anslutenSalesforce
Automatisering
Kontakter och operationer
Föreslagen flödeKonfigurerbar
01
EventoNy kontakt i Whatsplaid eller post ändrad i Salesforce
ursprung02
KartläggningMatcha identifierare och endast de nödvändiga fälten.
Zap03
ResultatSkapa eller uppdatera motsvarande post
destination
Mer än bara kontaktinsamling
Automatisera support, AI och drift.
Kontakter är en ingång. Värdet i connectorn ligger också i att tillföra kontext till konversationen och möjliggöra för auktoriserade system att delta i Whatsplaid‑operationer.
Svar inom fönstret
Skicka ett reaktivt svar när kontakten startade konversationen och supportfönstret förblir öppet.
Pausa eller återaktivera
Ändra agentens status i en konversation för att samordna automation och mänsklig intervention.
Överlämning och ärenden
Begär mänsklig support med kontext och stäng ärenden när det externa flödet slutfört arbetet.
Visa produkter och beställningar
Hämta data från den konfigurerade källan för att stödja automationer, utan att skapa en offentlig kundvagn eller kassasida.
Tillgänglighet verifierad
Varje åtgärd respekterar konto, plan, moduler, inställningar, behörigheter och externa anslutningar.
Automatisering redo att konfigurera
Hur du ansluter Salesforce till Whatsplaid.
Koppla Whatsplaids insamling och kontext till den kommersiella verksamheten som sköts i Salesforce.
STEGET 01Öppna åtgärden i Zapier
Välj kälthändelsen och motsvarande åtgärd i Whatsplaid eller den anslutna appen.
STEGET 02Anslut ditt Whatsplaid-konto
I Whatsplaids meny Integreringar klickar du på installera Zapier. Plattformen skapar en dedikerad nyckel som du kan kopiera och använda i anslutningen.
STEGET 03Konfigurera fälten
Ange Salesforce-objektet, matchningsregeln och vilka fält som tillhör respektive system innan du aktiverar Zap.
STEGET 04Testa innan publicering
Använd en auktoriserad post, kontrollera resultatet vid destinationen och validera regel för dubblettkontroll innan du aktiverar Zap.
Verkliga krav
Tillgänglighet enligt ditt konto.
Whatsplaid kontrollerar kontoets kapabiliteter. Plan, moduler, inställningar, behörigheter och externa anslutningar kan avgöra vilka operationer som är tillgängliga.
Förutsägbar matchning
Använd hela telefonnumret och bevara ursprungsidentifierare när den anslutna appen tillåter det.
Undvik loopar
Specificera vilket system som kontrollerar varje fält och förhindra att en uppdatering upprepade gånger återgår till den ursprungliga appen.
Endast svar tillåtna
Textmeddelanden kan endast svara på konversationer som startats av kontakten medan supportfönstret är öppet.
Förfrågningar, inte kassa
Produkter och beställningar hämtas från den konfigurerade källan. Integrationen skapar ingen publik kundvagn eller kassa.
Frågor om Salesforce och Whatsplaid.
Behöver jag programmera/konfigurera den här integrationen?
Nej. Zapier låter dig välja händelser, åtgärder och mappa fält via sitt gränssnitt. Tillgängligheten för varje åtgärd beror fortfarande på vilka funktioner som finns i Whatsplaid-kontot.
Hur förhindras dubblettkontakter?
Åtgärden för att skapa eller uppdatera kontakt använder hela telefonnumret som identifierare. I den andra appen, konfigurera även en stabil matchningsnyckel.
Kan jag skicka meddelanden via Zap?
Du kan svara på ett konversation som initierats av kontakten inom det tillåtna supportfönstret. Denna åtgärd får inte användas för kampanjer, reaktivering eller proaktiva meddelanden.
Var ansluter jag mitt konto?
Installera Zapier från Integrations-menyn i Whatsplaid, kopiera den dedikerade nyckel som skapats i flödet och slutför anslutningen i Zapier.
Salesforce + Whatsplaid
Öppna i ZapierKonfigurera din automatisering i Zapier.
Koppla kontona, mappa fälten och validera resultatet med en testpost innan du publicerar.